LATAM Airlines Group ha firmado su primer “Crédito Vinculado a Sostenibilidad” (Sustainability-Linked Loan) por un total de US$300 millones, convirtiéndose en la única aerolínea de Sudamérica en realizar una operación financiera de este tipo orientada a metas de sostenibilidad.
El acuerdo con Credit Agricole Corporate & Investment Banking y BNP Paribas corresponde a una línea de crédito rotativa que permite a LATAM acceder a financiamiento adicional a largo plazo bajo condiciones especiales de tasas de interés, siempre que cumpla con una serie de metas asociadas a sostenibilidad.
Contexto Favorable y Resultados Financieros
Este nuevo compromiso bancario se adquiere en un contexto favorable para LATAM. Tras su regreso a la Bolsa de Nueva York con el simbólico “Ring the Bell”, reportó una utilidad neta de US$301 millones en el tercer trimestre del año. De esta manera acumuló US$705 millones en utilidades netas entre enero y septiembre de 2024.
Andrés del Valle, Director de Finanzas Corporativas de LATAM Airlines Group, destacó la importancia de este hito: “Este es nuestro primer producto financiero asociado a sostenibilidad y lo vemos como un primer paso para explorar otros instrumentos similares en el futuro, como bonos vinculados a sostenibilidad”.
Refinanciación y Metas de Sostenibilidad
El préstamo es una refinanciación de un financiamiento de motores ya existente (Spare Engine Facility o SEF), que ha sido parte de la estructura de capital de LATAM durante la última década. Esta refinanciación permitió reducir la tasa de interés significativamente, optimizar el colateral de la línea y extender su duración a futuro.
La transacción incluye disposiciones vinculadas a la sostenibilidad, donde LATAM puede recibir ajustes de precios según su rendimiento respecto a la intensidad de las emisiones de carbono de las operaciones, medida como toneladas de emisiones de CO2 por ingresos por tonelada-kilómetro (RTK).
Compromiso con la Sostenibilidad
Esta transacción inaugural de financiación sostenible apoya la estrategia de la compañía, especialmente el objetivo del grupo de lograr cero emisiones netas para 2050. Del Valle resaltó: “Este hito refuerza el compromiso de LATAM con ser un grupo más sostenible, de la mano de estrategias y acciones enfocadas en cambio climático, economía circular y valor compartido”.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
