YPF Luz emitiĆ³ su primer bono verde por U$S 63,9 millones

MƔs leƭdas

Es para nuevo proyecto renovable en San Juan, en el Parque Solar Zonda, que permitirĆ” ampliar 25% la capacidad de generaciĆ³n renovable actual en la provincia.

YPF Luz emitiĆ³ hoy su primer bono verde por US$ 63,9 millones, a una tasa del 5% y con vencimiento final a 10 aƱos. Es para financiar una parte del desarrollo de la primera etapa del Parque Solar Zonda de 100 Mw, ampliable a 300 Mw, ubicado en la provincia de San Juan.

El proyecto en su totalidad requiere de una inversiĆ³n mayor, de US$ 93 millones. Por eso, como parte del financiamiento requerido, la compaƱƭa emitiĆ³ su primer bono verde por US$ 63,9 millones.

En este caso, se trata de un bono verde dollar linked, cuyos fondos serĆ”n destinados a la construcciĆ³n y explotaciĆ³n del primer parque solar de la compaƱƭa, que estarĆ” en Bella Vista, departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan.

Complementando la emisiĆ³n del bono verde, YPF Luz ademĆ”s reabriĆ³ su bono dollar linked Clase IX por un monto nominal total equivalente a US$ 10,9 millones, a una tasa negativa del 0,26%, con vencimiento en agosto del aƱo 2024.

Esto significa que la compaƱƭa recibirĆ” US$ 11,9 millones, US$ 1 millĆ³n mĆ”s que la obligaciĆ³n contraĆ­da.

Este Ćŗltimo es el primer bono con tasa negativa baja emisiĆ³n primaria en Argentina y, a su vez, el Clase X es el bono a mĆ”s largo plazo que emitiĆ³ YPF Luz.

La reciente emisiĆ³n del bono verde fue calificada por FIX, afiliada de Fitch Ratings, y determinĆ³ que las Obligaciones Negociables Clase X emitidas por la compaƱƭa estĆ”n alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglĆ©s) del ICMA (International Capital Market Association) para generar un impacto ambiental positivo.

El Parque Solar Zonda generarĆ” energĆ­a solar fotovoltaica, que se obtendrĆ” en la transformaciĆ³n de la energĆ­a de la radiaciĆ³n solar en energĆ­a elĆ©ctrica. En una primera etapa, se calcula que alcanzarĆ” una generaciĆ³n de 100 MW, ampliable a 300 MW. Esto equivale al consumo de 70.000 hogares. Cuando el proyecto complete todas sus etapas, ampliarĆ” la capacidad de generaciĆ³n renovable actual en un 25% en San Juan y generaraĢ un ahorro de emisiones de carbono de 120.000 tn. CO2 equivalentes al anĢƒo, respecto de una central termoeleĢctrica equivalente.

El terreno donde se desarrollarĆ” consta de una superficie de 300 hectĆ”reas. Se estima que su construcciĆ³n llevarĆ” aproximadamente 14 meses y que fomentarĆ” la creaciĆ³n de empleo y un incremento en la actividad econĆ³mica local a travĆ©s de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales.

YPF Luz venderĆ” la energĆ­a limpia generada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a TĆ©rmino de EnergĆ­as Renovables (Mater).

ā€œEstamos muy orgullosos de emitir nuestro primer bono verde para el desarrollo del Parque Solar Zonda. De esta forma YPF Luz refuerza su presencia federal, con operaciones y proyectos en 6 provincias del paĆ­s. Este proyecto no solo refleja el compromiso de la compaƱƭa de continuar diversificando la matriz energĆ©tica nacional, sino tambiĆ©n su responsabilidad con el medioambiente, y con las comunidadesā€, sostuvo MartĆ­n Mandarano, CEO de YPF Luz.

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